13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
96 檔
26.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Peak Financial Management, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.4亿。该机构在本季度申报了 96 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Peak Financial Management, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 46 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Peak Financial Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VTI, SPGM 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.35% | -0.12% | +1.11% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.05% | -0.80% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 7.13% | +0.02% | -0.17% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.29% | -0.05% | -3.91% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -0.06% | +4.61% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.07% | +103.09% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.19% | -0.15% | +7.33% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.17% | -0.13% | +2.68% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.28% | +197.43% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.21% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.14% | +209.19% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | +2.96% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.79% | -0.01% | +4.47% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.01% | +0.29% | |
| 15 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.55% | +0.11% | -0.60% | |
| 16 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.50% | — | +1.33% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.36% | -0.21% | +3.01% | |
| 18 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 2.23% | — | -2.11% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | +120.37% | |
| 20 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.86% | — | +4.91% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -0.94% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | +0.89% | |
| 23 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.51% | — | -7.12% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +191.96% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.05% | +3.60% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +1.18% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +98.60% | |
| 28 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.03% | -4.75% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -2.58% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.66% | |
| 31 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.70% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.76% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | +3.53% | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.47% | |
| 35 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +1.43% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.41% | +0.07% | +1.66% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | +2.55% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.03% | +15.73% | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | — | +17.59% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -9.18% | |
| 41 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -11.87% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.40% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | -1.90% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | -8.60% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | +5.46% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +1.88% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.01% | +0.16% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | +1.02% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.32% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Financial Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VXUS (10.3%)、VTI (8.8%)、SPGM (7.1%)。其中最大持股仓位 VXUS 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NOW
市值: US$33.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VRTX
前期市值: US$31.6万
在 Q4 2024 季度中，Peak Financial Management, Inc. 共进行了 94 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NOW。 本季清仓仓位包含 VRTX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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