13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
96 檔
25.6%
截至 Q1 2024 季度末，Peak Financial Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.4亿，全数申报仓位共有 96 档。
在 Q1 2024 期间，Peak Financial Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Peak Financial Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VTI, SPGM 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.89% | -0.12% | +1.49% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.51% | -0.05% | -0.27% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 7.06% | +0.02% | +0.80% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | -0.05% | -2.89% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.07% | +1.68% | |
| 6 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.39% | +0.03% | -1.63% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.36% | -0.13% | -0.17% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.28% | -0.29% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.95% | -0.15% | +2.77% | |
| 10 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.01% | -0.55% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.78% | -0.01% | +2.12% | |
| 12 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.63% | — | +2.53% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.01% | +3.61% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.14% | +2.19% | |
| 15 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 2.49% | -0.04% | +1.29% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.21% | -10.73% | |
| 17 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 2.42% | — | +1.60% | |
| 18 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.38% | +0.11% | +2.09% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.21% | +2.00% | |
| 20 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.93% | — | +6.56% | |
| 21 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.76% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | -0.72% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +5.84% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +5.02% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -1.91% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -0.55% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -3.51% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.05% | +19.14% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -0.99% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -5.20% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.11% | |
| 32 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.90% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | -13.49% | |
| 35 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | -2.91% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 37 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +4.99% | |
| 38 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.38% | +0.07% | -2.56% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.32% | — | -6.63% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +6.38% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | -5.73% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.26% | — | +0.04% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.02% | -6.49% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +9.07% | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.23% | — | -5.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | -9.22% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | -32.31% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +51.19% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.32% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | +0.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Financial Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VXUS (10.9%)、VTI (8.5%)、SPGM (7.1%)。其中最大持股仓位 VXUS 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Peak Financial Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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