13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002094426
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
55 檔
32.6%
Q1 2026 季度申报显示，Payne Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.2亿，涵盖 55 个不同之权益投资仓位。
Payne Capital LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Payne Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHR, VTV 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.67% | -1.63% | +224.59% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 6.73% | -0.70% | -9.42% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.05% | — | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.41% | +1281.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.13% | -0.48% | -5.01% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.77% | +0.29% | -17.51% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.64% | +2.86% | -25.14% | |
| 8 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.14% | — | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.89% | -0.28% | -0.01% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.28% | -6.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.09% | — | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.71% | -0.25% | -0.00% | |
| 13 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 2.28% | -0.24% | -3.25% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.22% | -0.10% | -5.79% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | -0.65% | — | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | -6.51% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.06% | +0.11% | +19.14% | |
| 18 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | +76.01% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +35.56% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.92% | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.17% | -1.90% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.43% | +0.11% | — | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.69% | — | |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +18.67% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.85% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.85% | -0.20% | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | -0.05% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -78.62% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +25.70% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -0.00% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.01% | -28.92% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -6.79% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +102.96% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.08% | -0.02% | |
| 46 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.06% | -23.26% | |
| 49 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -89.65% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | -0.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Payne Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Payne Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (10.7%)、SCHR (6.7%)、VTV (6.7%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTV
市值: US$728.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VYM
前期市值: US$604.0万
在 Q1 2026 季度中，Payne Capital LLC 共进行了 53 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTV。 本季清仓仓位包含 VYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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