13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001694883
申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
488 檔
9.4%
Q3 2025 季度申报显示，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 披露的美股组合总市值为 US$9.7亿，涵盖 488 个不同之权益投资仓位。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, IVV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 9.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 488 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | -0.05% | +1.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | +0.16% | -57.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.15% | -3.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.19% | -8.91% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.34% | -7.08% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.53% | — | -1.21% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.09% | -16.16% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -2.40% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | +0.21% | +8.73% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.06% | -21.01% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.16% | +3.42% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | -37.23% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.02% | -17.84% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | -32.00% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +17.38% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | +90.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.38% | -12.55% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | -6.95% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.06% | +13.32% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -9.67% | |
| 21 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +19.98% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +4.68% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.07% | +58.33% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.14% | -24.34% | |
| 25 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +26.41% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.21% | +5.96% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -12.44% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.76% | +0.18% | +6.17% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.08% | +18.33% | |
| 30 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +175.68% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | -0.11% | +138.94% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.09% | +2.37% | |
| 33 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | +5.26% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +2.81% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.26% | +144.45% | |
| 36 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | -4.48% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.12% | -21.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.05% | -46.84% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | +22.47% | |
| 40 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +6.35% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.14% | -17.58% | |
| 42 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.37% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +14.31% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +13.88% | |
| 45 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.83% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.56% | +0.20% | -20.27% | |
| 47 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.53% | +0.09% | +95.09% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.75% | EXIT | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +47.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 488 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (2.8%)、IVV (2.6%)、AAPL (2.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 2.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGOV
市值: US$611.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VFLO
前期市值: US$755.6万
在 Q3 2025 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGOV。 本季清仓仓位包含 VFLO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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