13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
474 檔
12.6%
截至 Q4 2024 季度末，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的美股持仓估值约为 US$9.7亿，全数申报仓位共有 474 档。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BUSD, IVE 等）合计占整体申报市值的 12.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 474 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.00% | +0.16% | +0.23% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 3.55% | — | +2.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.46% | -0.07% | +4.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.15% | -1.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.05% | +3.48% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.12% | +188.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.19% | -0.88% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.09% | +2.89% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.10% | +4.66% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +1.41% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.34% | +23.13% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.38% | +0.48% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.05% | +15.33% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +2.72% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | — | +6.79% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.14% | +1.88% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.02% | +1.43% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.06% | +1.14% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +13.78% | |
| 20 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | -25.86% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.83% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | +0.21% | +20.86% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.79% | +0.20% | +12.64% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.23% | +11.37% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.16% | -2.81% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.74% | — | +3.60% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | +0.18% | +4.70% | |
| 28 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | +590.49% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +11.68% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.05% | +6.59% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.12% | +26.16% | |
| 32 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.66% | — | +13.35% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +1.92% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.15% | -4.80% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +47.59% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.14% | -3.73% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.28% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +2.22% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | +14.04% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | +3.75% | |
| 41 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -23.92% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.26% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | -0.42% | |
| 44 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +43.75% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.75% | EXIT | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.21% | +40.72% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +2.65% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.09% | +2.94% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.06% | +23.70% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.07% | +4.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 474 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.0%)、BUSD (3.5%)、IVE (2.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EPI
市值: US$264.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICOW
前期市值: US$436.3万
在 Q4 2024 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EPI。 本季清仓仓位包含 ICOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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