13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
495 檔
12.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$9.7亿，整体持股档数为 495 档。
在 Q3 2024，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BUSD, IVE 等）合计占整体申报市值的 12.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 495 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.88% | +0.16% | +0.66% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 2.97% | — | +9.56% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | -0.07% | +3.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.15% | -3.51% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | +3.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.05% | -2.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.19% | -6.86% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +18.36% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.38% | -8.09% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +0.25% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | -0.71% | |
| 12 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +5.14% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.09% | +0.39% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | +5.06% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.05% | +2.91% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.34% | +11.81% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.14% | +25.55% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.06% | -10.37% | |
| 19 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.92% | — | +3.52% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.02% | +10.39% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +182.70% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.77% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +13.01% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -57.51% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | +0.20% | +35.19% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | — | +2.55% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +7.79% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.16% | +2.37% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.67% | +0.18% | +11.55% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.21% | +8.99% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | +1.92% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +0.16% | |
| 33 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +7.61% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.15% | +1.53% | |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | -13.90% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.75% | EXIT | |
| 39 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.07% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.83% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +7.24% | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.55% | — | +8.18% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.14% | +5.87% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | +6.81% | |
| 45 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -2.75% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -2.09% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.31% | |
| 49 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.94% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.08% | +9.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 495 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.9%)、BUSD (3.0%)、IVE (2.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RDIV
市值: US$448.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PBI
前期市值: US$78.5万
在 Q3 2024 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RDIV。 本季清仓仓位包含 PBI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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