13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
476 檔
10.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$9.7亿。该机构在本季度申报了 476 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BUSD, IVE 等）合计占整体申报市值的 10.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 476 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.02% | +0.16% | +46.43% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 2.96% | — | +1.19% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -0.07% | +114.67% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.12% | -14.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.15% | +0.80% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | +61.62% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.05% | +1.05% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.19% | -8.41% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.38% | -9.37% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.28% | +0.10% | -0.19% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | -9.82% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.09% | +4.94% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +14.97% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -27.09% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.05% | +0.24% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | +9.66% | |
| 17 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.07% | — | +58.32% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.06% | -1.34% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.34% | +17.14% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +5.06% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.78% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.75% | — | +45.94% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.16% | +13.08% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | -0.87% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +26.30% | |
| 26 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | EXIT | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +3.10% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.05% | +11.85% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.61% | — | +4.40% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.14% | +916.77% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.59% | +0.18% | +57.35% | |
| 32 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.59% | — | +110.43% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | +3.96% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.75% | EXIT | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.57% | — | -17.15% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +4.77% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | +7.69% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.53% | +0.20% | +79.28% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -10.05% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.09% | +15.18% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.15% | +196.93% | |
| 43 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.21% | — | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.14% | +13.79% | |
| 46 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.19% | +22.18% | |
| 48 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.63% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | +12.19% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | -7.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 476 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.0%)、BUSD (3.0%)、IVE (2.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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