13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
148 檔
46.9%
截至 Q1 2026 季度末，Panoramic Investment Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.1亿，全数申报仓位共有 148 档。
在 Q1 2026，Panoramic Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 82 个既有持股进行加仓（合计增持 93 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Panoramic Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, JEPI, TRIN 等）合计占整体申报市值的 46.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.61% | +0.35% | +2.02% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.06% | -0.11% | +662.84% | |
| 3 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 9.24% | — | — | |
| 4 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 7.63% | — | — | |
| 5 | GAIN | Gladstone Investment CORP | 股票-其他 | 7.35% | — | — | |
| 6 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 7.12% | — | — | |
| 7 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 6.98% | — | — | |
| 8 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 6.79% | — | — | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 6.50% | — | — | |
| 10 | YBTC | Roundhill Bitcoin Cc Str ETF | ETF-加密货币 | 6.13% | — | — | |
| 11 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 5.72% | — | — | |
| 12 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 5.52% | — | — | |
| 13 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 5.43% | — | — | |
| 14 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 5.17% | — | — | |
| 15 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.28% | +3.24% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.70% | +0.09% | +1.98% | |
| 17 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 3.58% | -0.02% | +8087.05% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.27% | +7.82% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.81% | +0.04% | +0.23% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.71% | -0.30% | +3.42% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.64% | +0.18% | -5.58% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.19% | -2.08% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | -0.01% | +6.64% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | +1.14% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.21% | +0.41% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | -0.42% | +20.84% | |
| 27 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.66% | -0.10% | +0.39% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.04% | +1.27% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.14% | -3.90% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.10% | +0.32% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.01% | +2.99% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.41% | -0.19% | +1.57% | |
| 33 | SACH | Sachem Capital CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.16% | +7.35% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.01% | -4.65% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.22% | +7.69% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.03% | +8.59% | |
| 38 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.30% | -0.30% | +1.39% | |
| 39 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.49% | +7.10% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +0.13% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.55% | +1.41% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.14% | +1.09% | |
| 43 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 1.15% | — | — | |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.14% | -0.26% | +1.73% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -20.07% | |
| 46 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +1.32% | |
| 47 | LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +15.19% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.88% | -0.22% | -3.91% | |
| 50 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.03% | -5.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Panoramic Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Panoramic Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (13.6%)、JEPI (11.1%)、TRIN (9.2%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNC
市值: US$53.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AHR
前期市值: US$37.7万
在 Q1 2026 季度中，Panoramic Investment Advisors, LLC 共进行了 126 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNC。 本季清仓仓位包含 AHR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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