13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
140 檔
12.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Palumbo Wealth Management LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.8亿。该机构在本季度申报了 140 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Palumbo Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Palumbo Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GLD, DBC 等）合计占整体申报市值的 12.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.69% | -0.14% | +8.16% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.82% | -1.25% | +1.82% | |
| 3 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 5.04% | -0.77% | -2.12% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.11% | — | +1.54% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.67% | — | -3.38% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.08% | -0.82% | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.10% | -0.41% | -1.24% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | -5.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.48% | +0.73% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.49% | — | -2.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.10% | +4.35% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.09% | +0.18% | +0.51% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.01% | -0.49% | -7.56% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.35% | +17.34% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | -0.05% | +33.46% | |
| 16 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 1.60% | — | +5.38% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.46% | -0.07% | +46.07% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.05% | +21.27% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.38% | — | +113.13% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 21 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.11% | +3.78% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.18% | — | |
| 24 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -8.70% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.01% | +12.61% | |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | +28.87% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.95% | -0.15% | +17.00% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.08% | +30.09% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.14% | +32.59% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.11% | -0.79% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | +25.41% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.21% | +10.29% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.57% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.35% | +10.59% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.76% | +0.06% | NEW | |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.22% | +14.10% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.43% | +8.94% | |
| 39 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.72% | — | +66.63% | |
| 40 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +24.34% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.06% | +15.60% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +47.15% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +0.03% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.06% | +10.64% | |
| 45 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -18.80% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.04% | -1.19% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +29.32% | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.14% | +6.80% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +8.47% | |
| 50 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | +29.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Palumbo Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Palumbo Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (8.7%)、GLD (5.8%)、DBC (5.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Palumbo Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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