13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
52 檔
47.7%
截至 Q1 2025 季度末，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.4亿，全数申报仓位共有 52 档。
在 Q1 2025 期间，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOOG, GOOGL, QUAL 等）合计占整体申报市值的 47.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 27.32% | +6.82% | -0.88% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.36% | -0.21% | -2.58% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.93% | -0.73% | +18.91% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.08% | -0.90% | +5.04% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.14% | -1.76% | -52.72% | |
| 6 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.10% | -1.90% | -5.66% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.50% | +1.17% | +164.26% | |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.47% | -2.15% | +0.29% | |
| 9 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.90% | +0.03% | -3.32% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.38% | +0.77% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.03% | -9.91% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.79% | +107.02% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.31% | -0.43% | -26.17% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | -1.80% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.54% | -0.25% | +4.00% | |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +0.45% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.02% | -28.46% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.07% | -2.19% | |
| 19 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | -0.66% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +13.92% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +4.91% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +144.04% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.33% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.19% | -2.61% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +35.91% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.29% | +4.96% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.25% | — | -10.68% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.51% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +2.89% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.35% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +18.64% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.02% | +0.24% | |
| 33 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.17% | — | +0.79% | |
| 34 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -11.29% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.10% | -6.10% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | -5.92% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | -60.01% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +2.15% | |
| 39 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -19.20% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -4.78% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 43 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.12% | +0.05% | +10.74% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | -45.49% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.13% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -9.85% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOG (27.3%)、GOOGL (16.4%)、QUAL (7.9%)。其中最大持股仓位 GOOG 占据整体投资组合约 27.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Palo Alto Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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