13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001511229
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
57 檔
29.2%
在 Q4 2024 申报期间，Orca Investment Management, LLC（CIK: 0001511229）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 57 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Orca Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 44 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Orca Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.78% | -1.54% | -4.05% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.83% | -0.32% | -6.33% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 7.27% | — | -2.10% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.38% | — | -4.20% | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 4.59% | — | -2.44% | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.20% | — | -4.82% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.03% | — | -4.79% | ||
| 8 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.02% | -0.16% | -1.72% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.93% | -0.04% | -1.68% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.69% | — | -5.47% | ||
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.43% | -1.82% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.47% | — | -3.41% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.21% | — | -52.66% | ||
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.06% | -7.69% | |
| 15 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.96% | -0.25% | -0.46% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.44% | — | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.79% | -0.10% | -1.01% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | — | -2.07% | ||
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.12% | -9.20% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.70% | — | -3.69% | ||
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.48% | -2.60% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.04% | -2.42% | |
| 23 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 1.62% | — | -3.99% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | — | -9.12% | ||
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.03% | -4.27% | |
| 26 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.21% | |
| 27 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.08% | -2.40% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.07% | +3.15% | -2.18% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +171.81% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | -2.30% | ||
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | — | -9.24% | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | — | ||
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | -8.08% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | — | -2.47% | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | -7.98% | ||
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.17% | -7.27% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | -2.37% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.06% | -12.01% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.13% | -2.49% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | — | -12.05% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | -11.73% | ||
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.06% | -7.98% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | — | ||
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.48% | -0.04% | -8.01% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.05% | -2.70% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | -9.36% | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | — | -6.05% | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -5.52% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | -12.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orca Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Orca Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (11.8%)、AAPL (8.8%)、 (7.3%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$198.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLP
前期市值: US$136.7万
在 Q4 2024 季度中，Orca Investment Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 XLP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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