13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001511229
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
55 檔
26.0%
在 Q1 2024 申报期间，Orca Investment Management, LLC（CIK: 0001511229）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 55 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Orca Investment Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Orca Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, , AAPL 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.40% | -1.54% | -4.40% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 6.22% | — | -2.17% | ||
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.16% | -0.32% | -6.22% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.80% | — | -5.53% | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.96% | — | +0.39% | ||
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.71% | -1.27% | |
| 7 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.15% | -0.16% | -2.28% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.04% | — | -6.47% | ||
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.96% | — | -0.99% | ||
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | -0.04% | -22.18% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.84% | -0.43% | +21.83% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | — | -3.96% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.54% | — | -6.73% | ||
| 14 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 2.49% | -0.25% | +83.42% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.40% | +3.15% | -0.65% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.38% | +0.48% | +60.92% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.37% | — | -5.56% | ||
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.12% | -0.10% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.85% | — | -1.77% | ||
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | -6.31% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -4.59% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.12% | -9.20% | |
| 23 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 1.69% | — | -6.40% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.49% | — | -9.38% | ||
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.03% | -6.12% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | — | -9.18% | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.04% | -4.54% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.24% | — | -1.81% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | — | — | ||
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.10% | -0.08% | -3.82% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -9.50% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | — | -3.88% | ||
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | — | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | — | -7.49% | ||
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | -7.28% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -3.80% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.64% | — | -6.31% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | -3.84% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | -9.35% | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | -3.51% | ||
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | -12.37% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.17% | -5.75% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.05% | -3.99% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | — | -12.46% | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | — | -12.46% | ||
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.06% | -7.50% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.41% | -0.04% | -7.73% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | — | -5.52% | ||
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.06% | -12.30% | |
| 50 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | -7.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orca Investment Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Orca Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (12.4%)、 (6.2%)、AAPL (6.2%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Orca Investment Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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