13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010248
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
105 檔
45.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 105 档。
在 Q1 2025，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, DGRW 等）合计占整体申报市值的 45.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.91% | +7.17% | -0.34% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.45% | -0.39% | +19.18% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.32% | -0.96% | +14.59% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.47% | +3.00% | |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.65% | +4.81% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | -0.81% | +25.85% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.98% | -1.76% | +3.46% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.94% | — | -0.35% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.65% | -0.68% | +12.85% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.60% | -0.11% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.51% | -0.69% | +15.01% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.47% | -0.38% | -0.10% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.36% | +1.10% | +7.93% | |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.26% | — | +0.51% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.70% | +36.35% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.22% | +0.23% | +11.93% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.94% | +12.25% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.08% | — | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.74% | -0.57% | +14.11% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | — | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.68% | +0.44% | +0.23% | |
| 22 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.67% | -0.38% | -0.43% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.50% | -1.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.34% | NEW | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.50% | -0.16% | +11.15% | |
| 26 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | +10.04% | |
| 27 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.27% | -0.30% | -1.50% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | +1.29% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -2.65% | +0.77% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.66% | NEW | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.19% | NEW | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.27% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.07% | -3.45% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | -1.00% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -1.32% | +10.78% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.50% | -2.38% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.21% | NEW | |
| 39 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +29.55% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | -0.64% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.70% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 46 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 48 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | — | |
| 49 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.17% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.9%)、SPY (6.5%)、DGRW (4.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FMB
市值: US$75.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EL
前期市值: US$21.0万
在 Q1 2025 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FMB。 本季清仓仓位包含 EL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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