13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010248
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
104 檔
44.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 104 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, ULST 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.28% | +7.17% | -0.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.88% | -0.39% | +0.49% | |
| 3 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.47% | -13.43% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.96% | -0.96% | -4.37% | |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.65% | -2.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.14% | -0.81% | -1.55% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.60% | -2.31% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.80% | -1.76% | -2.50% | |
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.64% | -0.38% | -4.04% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.60% | — | -0.35% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.46% | -0.68% | -6.98% | |
| 12 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.37% | — | +16.79% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.22% | -0.69% | -0.06% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | — | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.10% | +1.10% | -5.46% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.01% | +0.23% | +0.27% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.34% | NEW | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.94% | +1.11% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.50% | -46.27% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.70% | -0.06% | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.80% | +0.44% | +14.69% | |
| 22 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.79% | -0.38% | -3.65% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.56% | -0.57% | +0.61% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.52% | -0.16% | +4.67% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | -0.76% | |
| 26 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.25% | +4.80% | |
| 27 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.36% | -0.30% | -17.82% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.66% | NEW | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -2.65% | -1.76% | |
| 30 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.37% | -1.27% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.19% | NEW | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.27% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.21% | NEW | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.75% | -0.50% | -2.33% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -1.32% | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.02% | -0.68% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.35% | -0.03% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | -0.19% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.69% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.79% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.70% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.04% | +0.31% | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 47 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | — | — | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.19% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.44% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (9.3%)、SPY (5.9%)、ULST (4.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMH
市值: US$48.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FMB
前期市值: US$65.0万
在 Q4 2024 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMH。 本季清仓仓位包含 FMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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