13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002010248
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
104 檔
45.0%
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.2亿，分散于 104 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, ULST 等）合计占整体申报市值的 45.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.44% | +7.17% | -0.99% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.54% | -0.39% | +2.77% | |
| 3 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.47% | -2.86% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.12% | -0.96% | +2.18% | |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.65% | -4.16% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.42% | -0.50% | +0.73% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.60% | +0.23% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.06% | -1.76% | +0.47% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.94% | -0.81% | +1.22% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.80% | — | -0.92% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.75% | -0.38% | +1.19% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.57% | -0.68% | -3.05% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.35% | +1.10% | +0.06% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.22% | -0.69% | -9.33% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.13% | +0.23% | +0.58% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | +0.10% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.94% | -0.16% | |
| 18 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.81% | -0.38% | -0.06% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.70% | +3.60% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.34% | NEW | |
| 21 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.57% | -0.30% | -15.21% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.54% | -0.57% | — | |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.51% | +0.44% | — | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | — | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.37% | -0.16% | -3.43% | |
| 27 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.25% | — | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.37% | +0.31% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -2.65% | -0.45% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.07% | +1.07% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.66% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.87% | — | -3.33% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.27% | NEW | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.19% | NEW | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.50% | -3.01% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.21% | NEW | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -1.32% | -2.04% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.35% | -0.41% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.02% | -0.54% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.65% | |
| 41 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | — | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.69% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.19% | -1.36% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.70% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.04% | +44.11% | |
| 46 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | -4.77% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.19% | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +2.51% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | +900.00% | |
| 50 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.4%)、SPY (5.5%)、ULST (4.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
PYLD
市值: US$304.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTSM
前期市值: US$1242.9万
在 Q3 2024 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PYLD。 本季清仓仓位包含 FTSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。