13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
183 檔
19.2%
截至 Q1 2026 季度末，Optivise Advisory Services LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 183 档。
在 Q1 2026，Optivise Advisory Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 83 个仓位并完全清仓 37 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, NEAR, QQH 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 7.08% | -3.69% | +39.31% | |
| 2 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 5.04% | -3.19% | +58.71% | |
| 3 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.74% | -0.26% | -3.12% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.44% | -3.05% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.26% | -2.30% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.33% | — | +2.65% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.23% | -1.42% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.30% | +6.61% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.09% | +1.37% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.63% | +3.97% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.60% | -0.45% | -9.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | +3.65% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.17% | -13.88% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.14% | +5.63% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +1.46% | -41.21% | |
| 17 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.10% | -0.83% | -9.82% | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.08% | — | +7.50% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.01% | +2.68% | |
| 20 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -3.78% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.14% | -5.34% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.04% | -7.65% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.14% | -3.33% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.46% | +0.50% | |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +1.53% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.42% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.14% | +1.53% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.04% | +39.77% | |
| 29 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.21% | -9.39% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | +2.06% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.05% | +1.26% | |
| 32 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.14% | -4.24% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -3.12% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.06% | -36.36% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -11.79% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +0.18% | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.70% | +1.01% | -57.89% | |
| 38 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.68% | +0.22% | -8.98% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.16% | -10.28% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.01% | -4.17% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.22% | +14.93% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -3.91% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.10% | -17.53% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -13.22% | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -0.87% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.38% | -8.07% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -12.03% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +8.31% | |
| 49 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -0.59% | |
| 50 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.53% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 183 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (7.1%)、NEAR (5.0%)、QQH (3.7%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USFR
市值: US$538.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VLUE
前期市值: US$222.4万
在 Q1 2026 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 83 个仓位以及清仓 37 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USFR。 本季清仓仓位包含 VLUE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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