13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002042876
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
199 檔
16.0%
在 Q4 2025 申报期间，Optivise Advisory Services LLC（CIK: 0002042876）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 199 个公开申报仓位。
Optivise Advisory Services LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, QQH, LGH 等）合计占整体申报市值的 16.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 4.82% | -3.69% | -7.96% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | -0.26% | -23.10% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.98% | -0.44% | -22.84% | |
| 4 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 3.04% | -3.19% | +27.98% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.27% | — | +3.29% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.23% | -19.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.17% | -4.74% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.93% | +1.46% | +9.58% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.30% | +6.53% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.09% | +0.96% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.72% | -0.45% | +18.35% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.63% | +27.81% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.60% | +1.01% | +749.69% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.38% | +0.17% | +3.76% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.28% | +0.53% | NEW | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.06% | -7.05% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.14% | +6.15% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.04% | +15.21% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.14% | +0.85% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.14% | +0.10% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.05% | -0.83% | -25.63% | |
| 22 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.01% | +13.27% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +9.06% | |
| 25 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.53% | EXIT | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.14% | +17.54% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.46% | +0.61% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | — | -5.91% | |
| 29 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.86% | +0.80% | NEW | |
| 30 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.84% | +0.55% | — | |
| 31 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | — | |
| 32 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -2.57% | |
| 33 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -15.77% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.10% | +9.86% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.05% | +20.93% | |
| 37 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.14% | +92.60% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | +25.21% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.01% | +2.98% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.05% | -0.63% | |
| 41 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | +2.91% | |
| 42 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.72% | +0.22% | -60.90% | |
| 43 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -21.66% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -13.73% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | -29.64% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +1.55% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | +42.89% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.04% | +209.00% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -7.46% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.04% | +31.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 199 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (4.8%)、QQH (4.1%)、LGH (4.0%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PTL
市值: US$174.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPMO
前期市值: US$138.0万
在 Q4 2025 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PTL。 本季清仓仓位包含 SPMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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