13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002042876
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
205 檔
24.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Optivise Advisory Services LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 205 档。
在 Q2 2025，Optivise Advisory Services LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, QQH, LGH 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 10.23% | -3.69% | -32.88% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.23% | -0.26% | +41.32% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.44% | +39.25% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | +0.30% | +4.58% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.38% | — | +39.72% | |
| 6 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | -33.57% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.23% | +1.22% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.87% | -0.05% | +53.73% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.17% | +6.44% | |
| 10 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +29.32% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | +74.25% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.46% | +28.59% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.63% | +1.89% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.09% | -1.62% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.17% | — | +1.64% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 17 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +11.68% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.06% | +54.98% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.01% | +9.86% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | +0.02% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.05% | -0.83% | +25.04% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.17% | +2.84% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.77% | NEW | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.45% | +26.75% | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +1.78% | |
| 26 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.71% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.14% | -1.50% | |
| 28 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -5.59% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.80% | +0.46% | NEW | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +18.90% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.14% | -5.09% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.29% | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | +1.46% | +2.80% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -9.48% | |
| 36 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +16.29% | |
| 37 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 38 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | +3.49% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | NEW | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.10% | +9.55% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | +2.16% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.05% | -2.91% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.14% | +27.10% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.61% | — | — | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +6.20% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.90% | |
| 48 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.93% | NEW | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -12.64% | |
| 50 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +9.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 205 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (10.2%)、QQH (4.2%)、LGH (4.1%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$192.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FALN
前期市值: US$167.1万
在 Q2 2025 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 FALN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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