13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001766918
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
143 檔
32.8%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Opes Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.1亿，整体持股档数为 143 档。
在 Q3 2025，Opes Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Opes Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, FNDF, CMF 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.66% | -1.64% | +0.09% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.47% | -1.47% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 4.13% | +0.26% | +8.03% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 3.28% | +0.49% | — | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.13% | +3.04% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.13% | +1.11% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.71% | — | -3.53% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.16% | -1.56% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | — | +0.05% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.27% | -0.14% | +0.44% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | -0.17% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.14% | +2.78% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.94% | -0.07% | -0.63% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.84% | +0.12% | -0.39% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.78% | -0.03% | +3.04% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +0.37% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | +1.67% | +7.14% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.10% | +3.79% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.02% | +2.88% | |
| 20 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.57% | -1.52% | EXIT | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -2.79% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.10% | +1.62% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | -0.25% | |
| 24 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | -0.78% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | -0.07% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | -12.87% | |
| 27 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.20% | — | +0.74% | |
| 28 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.15% | +0.47% | |
| 29 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +1.14% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.13% | +1.43% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.35% | +2614.71% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.22% | +1.07% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +0.39% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -2.05% | |
| 35 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -0.02% | |
| 36 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.00% | |
| 37 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +2.97% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.94% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.11% | +1.26% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -11.16% | |
| 41 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +2.30% | |
| 42 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.19% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +8.53% | |
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.40% | +0.10% | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.47% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.44% | -0.02% | -0.71% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +2.07% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +2.45% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.22% | +0.55% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | +4.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Opes Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Opes Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (18.7%)、FNDF (5.2%)、CMF (4.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
DASH
前期市值: US$194.1万
在 Q3 2025 季度中，Opes Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 DASH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。