13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001844201
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
224 檔
51.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Opal Wealth Advisors, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.8亿。该机构在本季度申报了 224 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Opal Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 95 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合计占整体申报市值的 51.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 17.20% | -0.13% | -0.38% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 12.61% | -7.11% | +2.82% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.47% | -1.07% | +0.71% | |
| 4 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.60% | +4.40% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.32% | +0.07% | -0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.69% | +7.20% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.49% | -0.30% | +0.55% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.48% | — | +3.14% | |
| 9 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.70% | -0.18% | +1.45% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +2.10% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.05% | +1.96% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +10.46% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.19% | +8.02% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +3.46% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.08% | +12.01% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.06% | +2.22% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.04% | +4.80% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.02% | +5.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.45% | +0.56% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +3.87% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.05% | -2.67% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +8.56% | |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -0.18% | |
| 24 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +10.99% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +1.62% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.10% | +4.10% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -9.72% | |
| 28 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 0.43% | +0.59% | — | |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | -2.37% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.11% | -3.50% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | -15.31% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.02% | +7.11% | |
| 33 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.36% | — | +29.66% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.03% | +35.57% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | +0.99% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.19% | +306.34% | |
| 38 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.24% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | +1.56% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +40.58% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.71% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | -0.07% | -2.80% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +18.51% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -2.34% | |
| 45 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +10.34% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | +6.51% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | +2.03% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | -3.87% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.37% | |
| 50 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 224 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PVAL (17.2%)、LRGE (12.6%)、VBR (10.5%)。其中最大持股仓位 PVAL 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHP
市值: US$28.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$52.2万
在 Q2 2026 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 95 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHP。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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