13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001844201
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
606 檔
49.0%
Q1 2026 季度申报显示，Opal Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.6亿，涵盖 606 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Opal Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 108 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 150 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合计占整体申报市值的 49.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 606 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 16.45% | +0.75% | +1.89% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 11.27% | +1.34% | +9.94% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.73% | +0.74% | +2.76% | |
| 4 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 9.29% | -0.54% | +4341.30% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.56% | -0.24% | +2.97% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.51% | -0.03% | +4.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.42% | +0.57% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | +0.23% | +1.28% | |
| 9 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.80% | -0.10% | +13.27% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +3.75% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | +6.85% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.18% | +5.99% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +5.50% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.16% | +0.78% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.18% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -5.30% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.07% | +6.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.11% | +1.52% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.12% | +4.98% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -34.76% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -3.71% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | +0.04% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +5.26% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.09% | -3.70% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +6.87% | |
| 26 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +100.33% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.06% | -2.11% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +1.44% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | +3.18% | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +3.28% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.01% | -18.68% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +3.20% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.11% | -1.02% | |
| 35 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.27% | +0.09% | +60.88% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -20.19% | |
| 37 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -7.30% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -4.95% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +6.72% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +1.13% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.13% | +2.84% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | -58.03% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +5.01% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.12% | -1.83% | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -1.75% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | -1.43% | |
| 48 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | -0.52% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.01% | -22.28% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.03% | +23.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 606 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PVAL (16.4%)、LRGE (11.3%)、VBR (9.7%)。其中最大持股仓位 PVAL 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NOW
市值: US$71.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$41.0万
在 Q1 2026 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 108 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NOW。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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