13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001844201
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
566 檔
37.1%
在 Q2 2025 申报期间，Opal Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001844201）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.6亿，共持有 566 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Opal Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合计占整体申报市值的 37.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 566 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 16.54% | +0.75% | +3.69% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 12.62% | +1.34% | +2.67% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.74% | +6.44% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.16% | -0.24% | +3.77% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.42% | +2.66% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | -1.93% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.44% | +0.23% | +2.75% | |
| 8 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 2.24% | -0.10% | +46.28% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.02% | +10.00% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.25% | +0.10% | +3.42% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | +3.64% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.18% | -1.74% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.18% | +2.39% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.16% | +12.91% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +6.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.11% | +18.86% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.79% | -0.15% | -21.29% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +265.08% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.07% | +7.05% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.12% | +12.07% | |
| 21 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.13% | +53.81% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -46.54% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.06% | +1.88% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | +2.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +3.20% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.09% | +32.73% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +11.24% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -8.50% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -7.63% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | +47.19% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.05% | +4.16% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | +2.01% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.19% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.03% | +12.01% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.01% | +239.00% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +19.32% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.01% | -12.76% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -5.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +24.79% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.91% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.04% | +23.68% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.12% | -6.97% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +5.30% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +6.47% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.22% | — | +6.18% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | -15.14% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.03% | +89.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 566 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PVAL (16.5%)、LRGE (12.6%)、VBR (9.9%)。其中最大持股仓位 PVAL 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPIE
市值: US$224.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLPI
前期市值: US$26.1万
在 Q2 2025 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPIE。 本季清仓仓位包含 GLPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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