13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
334 檔
33.5%
Q2 2026 季度申报显示，Olistico Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 334 个不同之权益投资仓位。
Olistico Wealth, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 54 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 41 档标的。
在资产配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 33.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 334 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.31% | +0.24% | +2989.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.54% | +0.95% | +0.01% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.09% | +1826.80% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.04% | +0.03% | +3754.59% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.52% | -0.09% | +2.52% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.14% | +392.75% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.44% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.31% | — | +1.71% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | +0.06% | — | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | +8.15% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.24% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.11% | -0.03% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.07% | +6.75% | |
| 14 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.63% | -1.63% | EXIT | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +7.32% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.09% | +4.01% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +12.77% | |
| 18 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.24% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.45% | -3.91% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +0.01% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.01% | +0.05% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.07% | +0.46% | |
| 23 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.35% | — | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +4.46% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.21% | — | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.11% | +0.04% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | -4.33% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.04% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.41% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.08% | -11.91% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.03% | +0.11% | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | -13.82% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | +1.42% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.01% | +8681.19% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.21% | |
| 38 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -2.02% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.03% | +0.13% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.09% | — | ||
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | -18.86% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.12% | -2.05% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.78% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.13% | -1.20% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +1.19% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.25% | +1.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olistico Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 334 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (9.3%)、AAPL (7.5%)、VTI (6.9%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$130.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$161.3万
在 Q2 2026 季度中，Olistico Wealth, LLC 共进行了 110 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 54 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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