13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001962695
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
341 檔
32.2%
在 Q4 2025 申报期间，Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.3亿，共持有 341 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Olistico Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 32.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.14% | +0.23% | +0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.23% | -0.08% | -1.59% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.92% | +0.12% | -0.66% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.19% | +0.97% | +1.92% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.15% | +3.74% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.02% | +2.74% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.05% | +0.13% | +5.37% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.11% | +0.11% | +7.27% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.08% | -0.01% | +0.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.10% | +2.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.25% | +1.30% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.13% | -0.43% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.71% | +0.18% | -11.25% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.08% | +32.69% | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.64% | -0.46% | -3.11% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | — | -1.55% | |
| 17 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +0.03% | |
| 18 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.11% | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.15% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | -1.64% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.06% | +60.15% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.02% | +9.18% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.52% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.07% | -51.71% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.20% | |
| 27 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -3.45% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.17% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +85.27% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.09% | +0.61% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.17% | — | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 34 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.24% | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | +1.01% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.20% | +6.38% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.07% | -0.10% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.60% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.28% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.20% | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +0.53% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.45% | -0.07% | -2.50% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 49 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -32.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olistico Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 341 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.1%)、AAPL (8.2%)、VTI (7.9%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAI
市值: US$137.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$1606.2万
在 Q4 2025 季度中，Olistico Wealth, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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