13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
310 檔
27.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Olistico Wealth, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 310 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Olistico Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 310 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.23% | +6.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.14% | -0.08% | +1.75% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.78% | +0.12% | +8.35% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.92% | +0.97% | +2.93% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.15% | -0.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.02% | +0.64% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.02% | +0.13% | +9.43% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.43% | -0.46% | +1.76% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.29% | +0.11% | +8.70% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +4.88% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.66% | — | +4.20% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.25% | +3.61% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.07% | +6.45% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.15% | -7.88% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +0.04% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.38% | -0.11% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.10% | -4.77% | |
| 19 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.24% | — | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.11% | +0.18% | +16.75% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.13% | +9.06% | |
| 23 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.17% | -0.17% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.07% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.14% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -3.63% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.07% | +0.04% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.17% | +0.02% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.07% | -1.68% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +1.65% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.06% | +0.01% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.09% | +15.29% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | +0.22% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.40% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.03% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | +0.02% | |
| 38 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +13.68% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.79% | EXIT | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.01% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 45 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.14% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.08% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -0.16% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | -1.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olistico Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 310 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (9.6%)、AAPL (9.1%)、VTI (7.8%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$8.0万
在 Q4 2024 季度中，Olistico Wealth, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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