13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
102 檔
21.5%
Q1 2024 季度申报显示，Olistico Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 102 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Olistico Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.58% | +0.23% | +2.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.86% | -0.08% | -6.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.38% | +0.12% | +6.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.86% | +0.97% | +5.92% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.15% | -0.34% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.84% | -0.01% | -0.96% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.46% | +0.13% | +17.02% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.02% | -23.98% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.25% | -0.46% | +0.07% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.25% | +3.64% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.11% | +0.15% | +25.04% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.72% | — | +4.73% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.07% | +4.62% | |
| 14 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | — | |
| 15 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.53% | -0.11% | — | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | +5.91% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.48% | +0.11% | +28.33% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -4.62% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.50% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.16% | — | -0.68% | |
| 21 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.24% | — | |
| 22 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -5.33% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.02% | +0.18% | +7.66% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.13% | -1.52% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.17% | -4.85% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.10% | -19.14% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | -14.08% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +5.11% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.06% | -0.01% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.17% | +10.01% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.54% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +182.53% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | +0.21% | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -9.45% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | -12.40% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.02% | +5.26% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.06% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | +29.30% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | +46.89% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | -6.37% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | +9.72% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 46 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.04% | -18.80% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | +34.45% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.27% | +21.05% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.43% | |
| 50 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olistico Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (9.6%)、AAPL (7.9%)、VTI (7.4%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Olistico Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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