13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001841259
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
238 檔
42.5%
在 Q1 2026 申报期间，Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$11.6亿，共持有 238 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Octavia Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 102 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Octavia Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, FBND 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.73% | +0.06% | +18.92% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.00% | +1.39% | +25.76% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.30% | +10.23% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.83% | -0.10% | +112.41% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.07% | +0.51% | -2.07% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | -0.13% | -5.50% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.15% | +145.03% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.09% | -6.88% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.17% | +1.26% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.22% | -2.45% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.15% | -1.10% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.14% | +89.64% | |
| 13 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | -30.47% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.02% | -0.51% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +2.60% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.11% | -32.25% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.93% | -0.01% | +163.77% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -14.37% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.37% | +5.34% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.11% | +1.29% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.02% | +7.03% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.10% | +0.56% | |
| 24 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.62% | +0.19% | -72.54% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.02% | +0.19% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.13% | -0.70% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.51% | +0.13% | -44.24% | |
| 28 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -5.20% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +1.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.79% | -3.49% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | +24.97% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | -1.79% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | -0.81% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.07% | -0.68% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -11.17% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | -2.07% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | -0.08% | +0.12% | |
| 38 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 0.27% | -0.08% | +4.56% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -5.11% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -2.13% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.25% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.09% | +0.03% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +4.17% | |
| 44 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.12% | +17.95% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | -2.20% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.11% | -1.39% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.07% | +5.98% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | -6.38% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.19% | -1.42% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -2.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 238 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (14.7%)、SPYG (13.0%)、FBND (8.4%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 14.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEA
市值: US$31.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPOT
前期市值: US$39.2万
在 Q1 2026 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共进行了 191 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 66 个仓位、减仓 102 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEA。 本季清仓仓位包含 SPOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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