13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001841259
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
259 檔
34.3%
Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$11.6亿，分散于 259 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Octavia Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Octavia Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, FBND 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$897.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLH
前期市值: US$814.8万
仅显示前 200 大持股（共 259 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.71% | +0.06% | +2.96% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.89% | +1.39% | +1.44% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.30% | +6.94% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.93% | +0.51% | +2.43% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | -0.13% | +3.10% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.09% | +4.00% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.17% | +4.82% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.15% | +5.84% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.22% | +6.11% | |
| 10 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | +6.43% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.70% | -0.10% | +8.22% | |
| 12 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.59% | +0.19% | +3.69% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.10% | — | +3.41% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.02% | +2.66% | |
| 15 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 1.77% | — | +3.35% | |
| 16 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 1.76% | -0.01% | +3.43% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.11% | +3.04% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.15% | +3.57% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.02% | +7.58% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +5.44% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.37% | +80.99% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | +6.67% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.14% | +3.93% | |
| 24 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | EXIT | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.89% | +0.13% | +7.51% | |
| 26 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +4.93% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.11% | +17.20% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.10% | +2.13% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | +24.47% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.02% | +8.12% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.13% | +3.24% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +2.84% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | -0.36% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.04% | +12.42% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | +17.99% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.01% | -2.61% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.11% | +117.93% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +8.63% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.07% | +1.52% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.35% | -0.01% | +6.38% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +52.08% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.10% | -1.37% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -4.24% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | +2.33% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -1.15% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | +5.93% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.09% | +8.38% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.79% | -3.18% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.07% | +90.73% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.12% | +116.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 259 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (11.7%)、SPYG (10.9%)、FBND (7.2%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。 本季清仓仓位包含 TLH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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