13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001841259
申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
218 檔
20.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Octavia Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$11.6亿，整体持股档数为 218 档。
在 Q1 2024 期间，Octavia Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Octavia Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, FBND, SPYG 等）合计占整体申报市值的 20.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 218 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.06% | +0.06% | +4727.67% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.30% | +197.34% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.05% | +1.39% | +110.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | -0.13% | -0.92% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.72% | +0.51% | +23.19% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.17% | +2.63% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.09% | — | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.14% | — | — | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.78% | +0.19% | +2.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.02% | -9.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.22% | -3.10% | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.19% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.15% | -5.90% | |
| 14 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | — | |
| 15 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 16 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +848.96% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | +1887.96% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.02% | -0.24% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.15% | +583.85% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -66.60% | |
| 22 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.14% | — | -8.22% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.20% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.37% | -31.05% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.10% | -0.77% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | +0.27% | |
| 27 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.68% | — | -42.11% | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.14% | +621.39% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.11% | +664.51% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.07% | -4.97% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.11% | +118.37% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.02% | -5.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.13% | +196.34% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +1.23% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | +0.18% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -2.35% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | -5.78% | |
| 38 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.43% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.08% | -9.00% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.01% | -11.78% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -91.22% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | +1.80% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +3.16% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -4.08% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -5.09% | |
| 46 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.10% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.79% | -1.90% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.04% | -7.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -7.10% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -89.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 218 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (10.1%)、FBND (8.5%)、SPYG (7.0%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。