13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.1亿
US$10.1亿
293 檔
18.8%
截至 Q4 2025 季度末，Occidental Asset Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$10.1亿，全数申报仓位共有 293 档。
在 Q4 2025，Occidental Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Occidental Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, FLOT 等）合计占整体申报市值的 18.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 293 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.10% | -0.11% | -5.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.82% | -0.16% | +8.94% | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.40% | -0.61% | -6.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.55% | +0.73% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.49% | +1.31% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.48% | +0.33% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | -0.13% | |
| 8 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 2.25% | -0.34% | +3.65% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.33% | +3.46% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | +0.16% | +0.44% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.23% | -2.74% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.80% | -0.29% | +4.32% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.18% | -0.03% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +0.45% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | +0.81% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.36% | -0.21% | +6.43% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | +6.56% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.04% | +7.09% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.16% | -0.18% | +8.23% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.12% | +0.18% | +455.67% | |
| 21 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.16% | +7.69% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.25% | +0.90% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.00% | -0.46% | -2.37% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.03% | -4.86% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.07% | -5.53% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.93% | +0.07% | +1.90% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.10% | +1.54% | |
| 28 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.02% | +0.85% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.23% | +1.01% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.14% | +5.77% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +1.37% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.03% | +1.83% | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.80% | -0.10% | +1.42% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.82% | +1.42% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.05% | +2.81% | |
| 36 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.16% | +1.67% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.05% | -2.73% | |
| 38 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.72% | -0.24% | +4.02% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.15% | +6.55% | |
| 40 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.05% | +3.94% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.07% | +5.64% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.73% | |
| 43 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.04% | +4.18% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | -0.01% | +3.84% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +1.12% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | +3.17% | |
| 47 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.20% | +3.13% | |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.02% | +2.92% | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.33% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | +1.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Occidental Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.1亿，共申报了 293 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Occidental Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (7.1%)、AAPL (5.8%)、FLOT (3.4%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TFLR
市值: US$49.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTNT
前期市值: US$70.5万
在 Q4 2025 季度中，Occidental Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TFLR。 本季清仓仓位包含 FTNT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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