13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011113
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
55 檔
51.7%
截至 Q1 2026 季度末，Objectivity Squared, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 55 档。
在 Q1 2026，Objectivity Squared, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Objectivity Squared, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWD, DGRO, IWF 等）合计占整体申报市值的 51.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
EWC
市值: US$49.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOCT
前期市值: US$1509.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.35% | +0.39% | -3.74% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.33% | -0.33% | -3.77% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.13% | +0.50% | -3.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.04% | -4.87% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.36% | -1.76% | -4.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.69% | +0.54% | -0.37% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 4.02% | -0.46% | +2.04% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.94% | +0.27% | -5.76% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 3.64% | -0.37% | +1.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.02% | -1.61% | |
| 11 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.36% | +13.93% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.48% | +3.27% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.39% | +1.28% | -3.01% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.03% | -1.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.02% | -0.47% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.16% | -3.73% | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.13% | +0.02% | -3.44% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.13% | -0.13% | +1.49% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.26% | -1.94% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.32% | -26.86% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.05% | -2.71% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.13% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.01% | +2.01% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | -0.63% | |
| 26 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | +0.79% | |
| 27 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.03% | -3.77% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -1.70% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.07% | +8.49% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.07% | +7.99% | |
| 32 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.04% | +0.05% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.38% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 36 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.17% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.07% | +0.14% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | -0.78% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.01% | +0.42% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | -0.52% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | +0.48% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.27% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.07% | +1.91% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | -3.27% | |
| 46 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | -55.42% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | -0.98% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objectivity Squared, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Objectivity Squared, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWD (19.4%)、DGRO (11.3%)、IWF (10.1%)。其中最大持股仓位 IWD 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Objectivity Squared, LLC 共进行了 51 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EWC。 本季清仓仓位包含 XOCT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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