13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
59 檔
45.3%
Q4 2025 季度申报显示，Oak Wealth Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 59 个不同之权益投资仓位。
Oak Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVDE, AVUS, IVV 等）合计占整体申报市值的 45.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.19% | -1.01% | -2.81% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.58% | +0.18% | +0.62% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.64% | -0.14% | -4.88% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.93% | -0.71% | -0.21% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.95% | -0.05% | -2.32% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.38% | +0.29% | -3.95% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.56% | — | -5.11% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.31% | -0.68% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.29% | -3.93% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.26% | -0.29% | +10.25% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | -9.95% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.06% | -5.09% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.45% | +0.37% | +71.92% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.23% | +0.04% | -5.33% | |
| 15 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | +42.16% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -8.39% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.27% | +3.84% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.03% | +2.42% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | -9.89% | |
| 21 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +23.58% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | +5.30% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -6.64% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.12% | +0.14% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -13.35% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +39.65% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | +0.60% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +4.72% | |
| 31 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -3.13% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.68% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | -20.01% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.69% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -4.67% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.37% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -60.49% | |
| 40 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.07% | +2.30% | |
| 42 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +6.44% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +19.84% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.23% | — | -42.13% | |
| 45 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.05% | +1.61% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -50.93% | |
| 48 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | -9.55% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.08% | +10.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVDE (14.2%)、AVUS (13.6%)、IVV (11.6%)。其中最大持股仓位 AVDE 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRM
市值: US$48.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGE
前期市值: US$27.8万
在 Q4 2025 季度中，Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRM。 本季清仓仓位包含 AVGE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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