13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
57 檔
40.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Oak Wealth Advisors LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 57 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Oak Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVDE, AVUS, IVV 等）合计占整体申报市值的 40.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.06% | -1.01% | +5.26% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.41% | +0.18% | -11.41% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.77% | -0.14% | +3.96% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.92% | -0.71% | +5.85% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.09% | -0.05% | +47.83% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.31% | +0.29% | -2.86% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.79% | — | -1.71% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.31% | -3.77% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.02% | +0.10% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.29% | +6.49% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.88% | -0.29% | +17.11% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.75% | -0.06% | +36.10% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.29% | +0.04% | +48.85% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | -17.78% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -18.91% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +304.03% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -3.33% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.03% | +33.79% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.27% | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -5.50% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.03% | -0.53% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.64% | — | +21.88% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | — | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 29 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +58.83% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +50.63% | |
| 31 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +154.79% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +28.04% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +2.48% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.50% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.27% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | +3.69% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +17.95% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +4.73% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.33% | +0.37% | +59.34% | |
| 43 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +2.57% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 46 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 47 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -14.18% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVDE (14.1%)、AVUS (13.4%)、IVV (11.8%)。其中最大持股仓位 AVDE 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MUNI
市值: US$90.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVE
前期市值: US$20.3万
在 Q2 2025 季度中，Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUNI。 本季清仓仓位包含 IVE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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