13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.7亿
US$10.7亿
144 檔
14.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Oak Harvest Investment Services 管理的美股投资组合规模来到 US$10.7亿，整体持股档数为 144 档。
在 Q1 2025，Oak Harvest Investment Services 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Oak Harvest Investment Services 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, VOO, AAPL 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.79% | -0.52% | +4.60% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.31% | -0.07% | -0.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | +0.41% | +13.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.40% | +0.51% | +4.04% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.20% | -2.70% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.07% | +0.58% | +17.67% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.06% | +0.36% | -10.00% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | -3.11% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.72% | -0.24% | -0.27% | |
| 10 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.01% | +8.19% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.67% | -0.45% | +7.92% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.01% | +12.25% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +15.91% | |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.56% | -1.22% | +846.64% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.53% | +16.70% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.35% | +2.37% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | +10.09% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.06% | +70.32% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.47% | — | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.68% | -20.04% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +8.02% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.08% | -4.44% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | +50.90% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.31% | -1.17% | EXIT | |
| 25 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.70% | -0.91% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.21% | +0.03% | -32.01% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +42.61% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.16% | — | +11.21% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.21% | +6.40% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.03% | -4.26% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.66% | +19.95% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.18% | +0.47% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +1.59% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.15% | -34.58% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | +8.36% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | +3.98% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.02% | -1.94% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | -53.34% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.21% | +5.70% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.23% | +9.98% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +5.25% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.04% | -12.25% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +5.39% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.19% | +3.73% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.92% | -4.96% | |
| 47 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | +49.38% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.81% | — | -17.50% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +12.32% | |
| 50 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.69% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Harvest Investment Services 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.7亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Oak Harvest Investment Services 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (6.8%)、VOO (5.3%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$4863.3万
在 Q1 2025 季度中，Oak Harvest Investment Services 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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