13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.6亿
US$7.6亿
72 檔
35.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，O'Brien Wealth Partners LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.6亿，整体持股档数为 72 档。
在 Q1 2025，O'Brien Wealth Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，O'Brien Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, ITOT, DBEF 等）合计占整体申报市值的 35.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.75% | -0.06% | +2.03% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.51% | -0.10% | -1.71% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 9.81% | +0.02% | -1.03% | |
| 4 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 9.78% | -0.28% | -4.01% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.13% | +0.49% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.03% | -0.12% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.07% | -1.63% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.71% | -0.19% | +1.16% | |
| 9 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 3.56% | +0.01% | -0.83% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | +0.10% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.01% | -0.54% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.79% | -0.16% | -4.69% | |
| 13 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.75% | +0.05% | -30.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.45% | -0.01% | |
| 15 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | -0.59% | |
| 16 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.02% | -0.80% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.70% | +0.15% | -2.33% | |
| 18 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -0.41% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | — | +2920.20% | |
| 20 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.01% | -1.54% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +0.48% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 23 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.47% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.05% | +80.42% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | -15.28% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -0.41% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -7.86% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.83% | |
| 33 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.08% | — | -1.20% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +1.53% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +5.04% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | +18.95% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | — | +4.00% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.06% | — | |
| 39 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | +31.08% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.05% | +0.15% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +21.39% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | +15.04% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.04% | — | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +11.90% | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.06% | -12.59% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | +2.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，O'Brien Wealth Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.6亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (10.8%)、ITOT (10.5%)、DBEF (9.8%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$5772.4万
在 Q1 2025 季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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