13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.6亿
US$7.6亿
62 檔
33.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，O'Brien Wealth Partners LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$7.6亿。该机构在本季度申报了 62 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，O'Brien Wealth Partners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，O'Brien Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, ITOT, DBEF 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.32% | -0.06% | +2617.71% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 13.01% | -0.10% | -48.32% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 10.89% | +0.02% | -0.38% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.26% | +0.13% | +0.64% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 7.59% | -0.03% | +2.33% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.07% | -26.15% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.68% | -0.19% | +6.73% | |
| 8 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.28% | +1.49% | |
| 9 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +0.01% | +2.67% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.71% | -0.16% | -0.42% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.01% | -1.48% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +17.83% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | +3.77% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.02% | +7.25% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.97% | +0.15% | +2.33% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.45% | +68.31% | |
| 17 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.01% | +1.69% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 19 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.04% | -33.75% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -3.34% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.52% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -1.05% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.05% | +12.76% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -24.88% | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.11% | — | -0.62% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 29 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.02% | +1.78% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.07% | — | +4.33% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +0.18% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +2.08% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -0.98% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | -22.19% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.05% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | -0.81% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.06% | -2.93% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | -2.12% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | +13.45% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | -0.34% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | -0.50% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.03% | — | -0.77% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.03% | — | -1.26% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | -9.51% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，O'Brien Wealth Partners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.6亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (15.3%)、ITOT (13.0%)、DBEF (10.9%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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