13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
176 檔
48.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 176 档。
在 Q2 2025 期间，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VGIT 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.34% | -0.98% | +1.21% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.86% | -0.28% | -1.55% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.09% | +0.24% | +5.68% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 5.84% | +0.42% | +5.77% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.38% | -0.07% | -6.78% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.95% | -0.07% | +2.46% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.68% | +0.14% | +3.49% | |
| 8 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 4.30% | +0.19% | +4.85% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.36% | +6.11% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | -0.88% | -9.59% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.19% | -0.05% | -2.51% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.01% | +0.29% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.04% | +24.04% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | +19.08% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.10% | +0.39% | -28.55% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | -0.38% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | -1.63% | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +5.74% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +4.33% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -0.03% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.05% | +15.55% | |
| 24 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1916.36% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | +6.65% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.79% | |
| 28 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +149.01% | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -16.58% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | -19.12% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.02% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 35 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -10.58% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.25% | — | +23.61% | |
| 37 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +102.75% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.20% | — | +8.41% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -8.40% | |
| 40 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.17% | -0.08% | +43.86% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | -26.42% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.27% | — | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.32% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 176 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (24.3%)、DFAX (8.9%)、VGIT (8.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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