13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
195 檔
42.5%
截至 Q4 2024 季度末，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 195 档。
在 Q4 2024 期间，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VGIT 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.17% | -0.98% | -2.07% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.12% | -0.28% | +1.87% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.89% | +0.24% | +0.65% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 5.76% | +0.42% | +6.05% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.30% | -0.07% | -1.37% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 5.05% | -0.07% | +3.33% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.70% | +0.14% | +2.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.96% | -0.88% | -2.28% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.36% | +19.05% | |
| 10 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 3.87% | +0.19% | +3.64% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.15% | -0.05% | +0.16% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.01% | -1.56% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | -0.03% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.54% | +0.39% | -2.32% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | — | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | -0.17% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +100.00% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -6.76% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.90% | -0.16% | -1.47% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +3.05% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -41.16% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.05% | -2.45% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -21.08% | |
| 25 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +4.69% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.80% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.02% | -29.85% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | -25.21% | |
| 31 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.49% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | -12.15% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | -41.41% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.22% | — | -22.01% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.18% | — | -13.53% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.27% | -27.62% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | -3.54% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 49 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 195 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.2%)、DFAX (8.1%)、VGIT (7.9%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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