13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
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44.3%
North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 42 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024 期间，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VGIT 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.03% | -0.98% | +2.29% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.51% | -0.28% | +1.62% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.02% | +0.24% | +7.81% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.27% | +0.42% | +5.36% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.74% | -0.07% | +5.61% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 5.05% | -0.07% | +5.59% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.59% | +0.14% | +3.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.88% | +27.53% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 4.00% | +0.19% | +14.84% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.36% | +26.66% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.01% | -0.41% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.32% | -0.05% | +8.60% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.04% | -1.69% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.57% | +0.39% | +17.35% | |
| 15 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | -17.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | — | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +2.91% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | -2.67% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | +0.21% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | -4.87% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 22 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +98.52% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.34% | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -6.04% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -20.89% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.72% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +20.25% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 31 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +12.22% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.11% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 36 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.24% | — | -38.86% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.27% | -20.00% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.0%)、DFAX (8.5%)、VGIT (8.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.0% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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