13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002062383
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
73 檔
24.1%
在 Q1 2026 申报期间，North Berkeley Wealth Management, LLC（CIK: 0002062383）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，North Berkeley Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，North Berkeley Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SSD, NUSC, ACWI 等）合计占整体申报市值的 24.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 7.22% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.80% | +2.85% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.81% | +6.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.61% | -0.31% | +6.79% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.44% | -0.74% | +1.51% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.27% | +1.00% | +151.63% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.68% | +1.85% | +132.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.54% | -0.21% | +8.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.17% | +1.52% | +109.42% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | -0.38% | +3.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.39% | +8.15% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 3.59% | +0.32% | +257.45% | |
| 13 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +0.47% | +121.31% | |
| 14 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.65% | +0.98% | — | |
| 15 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 2.63% | -2.63% | EXIT | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.52% | +1.71% | |
| 17 | BASG | Brown Adviso Sustain Gro ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.31% | +113.75% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | +1.12% | +190.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.31% | -0.48% | |
| 20 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.30% | +0.42% | — | |
| 21 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 1.29% | +0.34% | +288.12% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.14% | -0.23% | -25.00% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.02% | +3.32% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.58% | — | |
| 25 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.09% | +0.75% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.03% | +3.42% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | -0.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.04% | +8.46% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 32 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -1.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -4.71% | |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +7.85% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.40% | +0.35% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.05% | -14.09% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -0.86% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | +0.72% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.10% | +15.85% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | +5.25% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -4.73% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -3.93% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +3.88% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -7.79% | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | -1.91% | |
| 49 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +13.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SSD (7.2%)、NUSC (7.0%)、ACWI (6.3%)。其中最大持股仓位 SSD 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCEB
市值: US$501.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GBIL
前期市值: US$55.1万
在 Q1 2026 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCEB。 本季清仓仓位包含 GBIL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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