13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
75 檔
28.5%
截至 Q4 2025 季度末，North Berkeley Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.5亿，全数申报仓位共有 75 档。
在 Q4 2025，North Berkeley Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，North Berkeley Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGVT, SSD, NUSC 等）合计占整体申报市值的 28.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 13.31% | -2.63% | EXIT | |
| 2 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 7.58% | -1.09% | — | |
| 3 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.52% | -0.80% | -0.22% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.81% | +0.02% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.38% | -0.31% | -4.09% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.76% | -0.74% | -2.82% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.50% | -0.21% | +3.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.44% | -0.38% | +0.89% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.39% | +5.73% | |
| 10 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.52% | +6.10% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.33% | +1.52% | +12.05% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.26% | +1.00% | — | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.26% | +1.85% | +66.90% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.78% | -0.23% | +100.00% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | -0.31% | +0.43% | |
| 16 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.47% | — | |
| 17 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.32% | — | |
| 18 | BASG | Brown Adviso Sustain Gro ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.31% | — | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.02% | -11.68% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.09% | -11.19% | |
| 22 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.70% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.03% | -18.38% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -0.66% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.04% | +5.76% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.58% | +219.11% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | +1.12% | +154.91% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | -4.50% | |
| 30 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +9.98% | |
| 31 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 32 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -5.05% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.05% | +8.41% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -13.96% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.03% | +27.74% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.05% | +19.46% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -0.42% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +7.96% | |
| 40 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 0.37% | +0.34% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -2.15% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | -0.01% | +0.21% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 44 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.33% | — | — | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.31% | +0.35% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.08% | NEW | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -14.64% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.10% | +4.55% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.23% | |
| 50 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | +35.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGVT (13.3%)、SSD (7.6%)、NUSC (7.5%)。其中最大持股仓位 SGVT 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGVT
市值: US$2256.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HD
前期市值: US$22.4万
在 Q4 2025 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGVT。 本季清仓仓位包含 HD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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