13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
65 檔
23.5%
North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 65 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，North Berkeley Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，North Berkeley Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SSD, NUSC, ACWI 等）合计占整体申报市值的 23.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 10.52% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.96% | -0.80% | -1.37% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.81% | -1.74% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.72% | -0.31% | -4.09% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.78% | -0.74% | -2.41% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.74% | -0.21% | +272.45% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.51% | -0.38% | -9.52% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.39% | +254.41% | |
| 9 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.52% | -0.75% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +1.52% | +1.38% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.32% | -0.31% | +0.86% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.82% | +1.85% | -2.85% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.02% | +9.12% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.09% | +0.22% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.11% | — | |
| 16 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -1.62% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.03% | -12.58% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.19% | -0.23% | — | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.15% | -0.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.05% | -0.42% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 22 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.04% | +0.02% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -3.71% | |
| 25 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 26 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -14.31% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.05% | +3.29% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -7.34% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -0.31% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +17.92% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.03% | -2.66% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +1.12% | +68.46% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.08% | NEW | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.36% | +0.35% | -12.41% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -16.89% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.06% | +10.83% | |
| 43 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | +4.76% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.02% | +0.75% | |
| 45 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | -6.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SSD (10.5%)、NUSC (10.0%)、ACWI (8.8%)。其中最大持股仓位 SSD 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ESGU
市值: US$56.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVO
前期市值: US$73.1万
在 Q3 2025 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ESGU。 本季清仓仓位包含 NVO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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