13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
61 檔
19.5%
截至 Q1 2025 季度末，North Berkeley Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.5亿，全数申报仓位共有 61 档。
在 Q1 2025 期间，North Berkeley Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，North Berkeley Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SSD, NUSC, ACWI 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 12.98% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.80% | +7.00% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 9.97% | -0.81% | +2.80% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 8.59% | -0.74% | +5.14% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | -0.31% | +3.65% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.78% | -0.38% | -2.75% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.52% | -1.45% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.22% | -0.31% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.67% | +1.52% | +15.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.13% | +1.85% | +19.23% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | -0.23% | — | |
| 12 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +2.83% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.21% | +5.59% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.39% | +7.92% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.03% | -1.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +2.63% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.11% | +249.75% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | +0.04% | |
| 19 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | +46.19% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.02% | -17.39% | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -3.19% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +27.38% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.04% | -3.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.03% | +13.37% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 29 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +47.19% | |
| 30 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.10% | -6.79% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 33 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | -8.16% | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -11.41% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.11% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.05% | -1.49% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.58% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +15.62% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -7.31% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -18.18% | |
| 43 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | -3.54% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | -2.12% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | — | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.06% | -3.98% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.22% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SSD (13.0%)、NUSC (10.5%)、ACWI (10.0%)。其中最大持股仓位 SSD 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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