13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
73 檔
54.5%
截至 Q1 2026 季度末，Next Level Wealth Planning, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.3亿，全数申报仓位共有 73 档。
在 Q1 2026，Next Level Wealth Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 38 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Next Level Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DFAI, VO 等）合计占整体申报市值的 54.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.22% | +0.23% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.67% | -0.59% | +3.21% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.35% | +0.09% | +2.68% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.48% | +0.10% | -1.97% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.92% | +0.24% | +2.42% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.55% | +1.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.31% | +2.08% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.59% | -0.17% | -7.01% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.83% | -0.40% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | +3.35% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +35.66% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +1.17% | +6.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | -0.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.01% | +10.65% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +50.22% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -5.74% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.10% | +81.77% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.15% | +5.40% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | +0.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | +3.99% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +157.81% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.08% | +10.29% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.13% | — | |
| 26 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +226.07% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +7.53% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +10.78% | |
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.30% | -0.07% | +1.57% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -5.08% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.88% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.28% | -0.04% | +37.43% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -23.93% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -5.48% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +28.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.07% | — | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | -31.78% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -26.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.85% | |
| 42 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.20% | — | +6.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +12.97% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +67.76% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | -1.85% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +6.56% | |
| 49 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (29.2%)、DFAI (10.7%)、VO (9.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 29.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$356.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$1551.7万
在 Q1 2026 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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