13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
61 檔
53.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Next Level Wealth Planning, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 61 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Next Level Wealth Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 48 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Next Level Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DFAI, VO 等）合计占整体申报市值的 53.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.43% | +0.23% | +4.95% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.31% | -0.59% | +7.00% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.09% | +5.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.10% | +1.44% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.99% | +0.24% | +4.63% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.35% | +0.31% | +6.76% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.33% | -0.55% | +7.12% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.90% | -0.17% | +1.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | +6.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.04% | -2.82% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.01% | +3.31% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +2.35% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.15% | -19.21% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +5.17% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.03% | |
| 17 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.48% | -0.07% | +26.95% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +1.17% | +2.14% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +4.18% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +5.35% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.35% | +0.08% | +7.77% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +4.02% | |
| 24 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +13.22% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.16% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +13.44% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.08% | +0.15% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +0.90% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | +0.57% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.13% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.10% | +16.51% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -2.11% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -7.85% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +9.56% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | -2.69% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.20% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | -1.01% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -4.08% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.07% | +5.00% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.15% | -0.02% | +1.00% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | -10.45% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | +2.93% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.54% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | +1.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (31.4%)、DFAI (10.3%)、VO (9.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 31.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BITB
市值: US$85.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$67.3万
在 Q3 2025 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BITB。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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