13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002044208
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
49 檔
39.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Next Level Wealth Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 49 档。
在 Q1 2025 期间，Next Level Wealth Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Next Level Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, DFAI 等）合计占整体申报市值的 39.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.64% | +0.23% | +6.05% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.98% | +0.09% | +6.87% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.40% | -0.59% | +22.23% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.01% | +0.10% | +4.50% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.38% | -0.55% | +6.49% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.34% | +0.24% | +4.61% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.21% | +0.31% | +4.36% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.79% | -0.17% | -19.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | -1.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.01% | +6.48% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | -8.30% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +5.05% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +32.38% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.01% | +0.28% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.01% | -7.13% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.14% | — | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.01% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +5.02% | |
| 20 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 21 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +14.35% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +4.46% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +3.01% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.15% | -9.97% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | +5.12% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +12.28% | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +1.17% | +1.04% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.10% | -1.12% | |
| 30 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | — | -4.83% | |
| 32 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +10.66% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -3.75% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | -1.04% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +4.25% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | -3.27% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 39 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 41 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -3.99% | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.88% | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.07% | +2.00% | |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -28.41% | |
| 49 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.11% | — | +2.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (31.6%)、VO (10.0%)、DFAI (9.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 31.6% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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