13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002079593
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
59 檔
53.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，NerdWallet Wealth Partners, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 59 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
NerdWallet Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，NerdWallet Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, DLN 等）合计占整体申报市值的 53.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.46% | +0.32% | +4.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.28% | +0.62% | +30.20% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 9.16% | -0.40% | +5.76% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.13% | -0.76% | -6.57% | |
| 5 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 5.76% | +0.18% | +44.83% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.40% | -27.59% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.74% | -0.42% | -7.12% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.35% | +0.16% | +22.63% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.11% | -4.61% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | +155.27% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.48% | -0.09% | +16.13% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.17% | -9.34% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.10% | — | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.06% | -9.46% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.29% | +53.57% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.14% | -8.60% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -1.32% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.19% | -1.08% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +7.17% | |
| 24 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 25 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +4.95% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.03% | +2.16% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | -5.02% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.02% | +142.06% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.48% | -40.58% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | +64.52% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 32 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.56% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -52.91% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.12% | |
| 35 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 36 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | -0.43% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | +29.52% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | -9.75% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -44.14% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -8.83% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | +7.29% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -0.10% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -9.10% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.03% | -3.37% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，NerdWallet Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，NerdWallet Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (32.5%)、VEA (14.3%)、DLN (9.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 32.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$280.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYX
前期市值: US$279.5万
在 Q1 2026 季度中，NerdWallet Wealth Partners, LLC 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 SPYX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。