13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$53.6亿
US$53.6亿
40 檔
27.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Nepc LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$53.6亿。该机构在本季度申报了 40 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，Nepc LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Nepc LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, VCSH, VCIT 等）合计占整体申报市值的 27.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.59% | -0.32% | +40.54% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.91% | -0.35% | +18.10% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.72% | +0.91% | +73.99% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.36% | +0.43% | +58.28% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 8.22% | -0.14% | +185.04% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.08% | — | |
| 7 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 4.64% | -0.08% | +66.67% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.09% | +71.92% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.93% | +0.11% | +35.09% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.83% | — | +45.13% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.83% | -0.16% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.11% | +45.92% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.72% | +0.03% | +1887.91% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.64% | +0.18% | -18.27% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.21% | +53.24% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.32% | -0.23% | +58.28% | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.30% | -0.14% | +76.56% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.00% | +0.03% | +72.66% | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | +87.68% | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +61.93% | |
| 21 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | +98.19% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +48.69% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -19.25% | |
| 25 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.33% | — | +11.68% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +2.40% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +60.91% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +400.00% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.07% | -0.02% | +0.98% | |
| 35 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.02% | — | +5.57% | |
| 39 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nepc LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$53.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Nepc LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGIT (12.6%)、VCSH (10.9%)、VCIT (9.7%)。其中最大持股仓位 VGIT 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VT
市值: US$1.5亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPHY
前期市值: US$9351.2万
在 Q1 2024 季度中，Nepc LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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