13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$58.0亿
US$58.0亿
89 檔
22.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Nearwater Capital Markets, Ltd 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$58.0亿。该机构在本季度申报了 89 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Nearwater Capital Markets, Ltd 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Nearwater Capital Markets, Ltd 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, AVGO 等）合计占整体申报市值的 22.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.99% | — | -4.94% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.96% | — | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.84% | -2.20% | EXIT | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | -2.92% | -13.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.57% | +1.26% | +45.12% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.43% | -1.44% | EXIT | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.19% | -1.28% | EXIT | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.82% | +1.27% | +128.11% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | +2.32% | +87.23% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.15% | — | -10.98% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.80% | EXIT | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.67% | +2.11% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -3.86% | +10.39% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.60% | — | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.38% | -1.89% | EXIT | |
| 16 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.22% | -3.88% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | -49.75% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | — | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.02% | EXIT | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.51% | — | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.07% | +1.23% | NEW | |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.02% | — | -2.09% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -1.23% | EXIT | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +60.61% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | +0.46% | NEW | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.88% | — | -32.06% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -22.50% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.64% | -49.40% | |
| 30 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.15% | — | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | +17.65% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.80% | — | — | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.80% | — | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.72% | +1.52% | NEW | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.71% | — | +98.10% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +2.41% | NEW | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.45% | NEW | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | +64.45% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.60% | — | -45.45% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | — | -42.86% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | — | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.52% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | — | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | — | |
| 50 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$58.0亿，共申报了 89 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.0%)、SPY (8.0%)、AVGO (4.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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