13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
13 檔
61.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，MTC Wealth Management LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 13 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，MTC Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 8 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, IEFA 等）合计占整体申报市值的 61.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.18% | -1.32% | +8.90% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.75% | +0.89% | -13.12% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.94% | -0.11% | +41.95% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.38% | -0.40% | +9.41% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.30% | -0.37% | +8.16% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.32% | -0.86% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.15% | -50.42% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.46% | +41.92% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.27% | -2.22% | +10.41% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.20% | -0.28% | +8.29% | |
| 11 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 4.00% | +0.14% | -5.95% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.40% | +3.54% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.21% | +0.32% | -39.30% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +4.7% | +41.95% | 加仓 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.9% | +8.90% | 加仓 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.1% | +41.92% | 加仓 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +9.41% | 加仓 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.5% | +8.16% | 加仓 |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.4% | +10.41% | 加仓 |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +8.29% | 加仓 |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.54% | 加仓 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | -0.2% | -5.95% | 减仓 |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.8% | -39.30% | 减仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3% | -13.12% | 减仓 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.9% | -50.42% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 13 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (21.2%)、SPY (15.8%)、IEFA (14.9%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 21.2% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$4002.0万
在 Q1 2026 季度中，MTC Wealth Management LLC 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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